Добрый день!

Подскажите, люди добрые, как быть с ИТ0048?!
Перечитала темы по этому вопросу, но никак до меня "не доходит" :
как правильно завести данные в ИТ0048, чтобы налог брался взаимозачётом (и возможно ли такое)?
Например:
1)Как правильно завести данные в ИТ48 при смене статуса, чтобы налог 13% с 01-07-14 взялся взаимозачетом?
Сотрудник с 01-01-2014 нерезидент. В ИТ0048 завела RU08:
налог 30%
январь =9545
февраль=9545
март=10117
апрель=10117
май=10117
июнь=10117
всего=59558

статус сменился с 01-07-14. в ИТ0048 завела RU07 c 01-07-2014, в поле "дата выдачи" завела 01-01-2014.
т.е. с начала года д.б налог 13%
январь =4136
февраль=4136
март=4385
апрель=4385
май=4385
июнь=4385
всего=25812

Получается, что сумма излишне удержанного налога=59558-25812=33746

как сделать, чтобы с 01-07-14 налог 13% не брался, пока не превысит 33746?
должен ли появиться ВО /3AU, и как правильно завести ИТ0048 (настройки ИТ0048 сделала как в 000 манданте)

2) для чего ВО в ИТ15?
MTD1 ПодохНал 13%/КоррЗадолж 01.01.2014 31.12.9999
MTD2 ПодохНал 30%/КоррЗадолж 01.01.2014 31.12.9999
MTD3 ПодохНал 35%/КоррЗадолж 01.01.2014 31.12.9999


Если взаимозачетом нельзя - надо ли что-то своё придумывать, или пусть сотрудник идет сам в налоговую и получает там...?

Проверьте настройки по Note 1710682 - HR-RU: Tax set-off if tax status of employee is changed
После смены статуса в 48ИТ и пересчета с начала года (или с даты приема в текущем году) появятся /3AD (ИзлишнеудержПодоходнНалог) в пересчитанных периодах , /3AU (СокращИзлишнУдержПодохНал) в новых периодах. Сумма /332 в пересчитанных периодах заменяется на суммы /322 и /3AD. В новых периодах считается /322 и /3AU для зачета лишнего НДФЛ. Зачет НДФЛ завершится , когда /3AU станет меньше /322. Пока зачет НДФЛ не завершен, незачтенный остаток содержится в /3AE.
Отдельная тема по пересчету НДФЛ > норматив: перерасчет НДФЛ (нерезидент/резидент)

Спасибо.
Буду дальше разбираться

Добрый день.

В 48 ИТ нужно ввести запись с новым статусом с 01.01.2014 (в вашем случае RU07), а со старым статусом (в вашем случае RU08) заблокировать и удалить.

После этого в расчете, когда будет происходить перерасчет начиная с 1-ого периода на выходе из RUTAX данный работник будет посчитан по 13%, с другой налоговой схемой.

Для определения смены резидентности используется операция RUVAKCMTPX, можете найти правило с этой операцией, там же по-моему формируются /3AU и /3AD.

Добрый день!

У меня нет /3AU, подскажите,пожалуйста, когда и после какого правила он должен появиться.

схема RUTX
PIT RUTU P72 NOAB

RUTU Reduction of Overpaid Income Tax
This personnel calculation rule detects the relationship between
deducted tax wage types (for example, /332, /322, or /337) and the
Return of Income Tax (/3AE) wage type and reduces the overpaid tax
amount carried over from previous periods by the amount of deducted
tax amount.
The amount that is used to reduce the amount of overpaid tax is
stored in the Overpaid Inc.TaxReduction (/3AU) tax wage type
specified in valuation basis 1 of the Return of Income Tax (/3AE)
wage type.

Добрый день, посмотрите вот эти ноты
1955789 - Storno of income tax in case of residence status was changed
2003532 - Incorrect forming of excess income tax if the status of tax resident changes

и правило RUE0.