Подскажите, пожалуйста, есть ли решение нашей проблемы.
Настроено классическое составление бюджета. Выделяются деньги под ПФМ. Наполнение идет по цепочке: заявка - заказ - поступление. Проблема в том, что проходит время и по части заявок - заказов поступления точно не будет. И хотелось бы удалить эти позиции, или же уменьшить заявленное/заказанное количество, с тем, чтобы высвободить бюджет. Но изменять деблокированные заказы и заявки у нас нельзя по многим причинам (вернее это очень трудоемко и пока такой вариант у нас не рассматривается). Сейчас просто увеличиваем бюджет для того, чтобы появилась возможность и дальше создавать заявки и заказы. Понятно, что руководству не нравится то, что в системе не видно реально выделенного бюджета и непрозрачно его использование.
Не подскажите, как можно изменить наполняемость бюджета заявками и заказами? Возможно есть какие-то прямые проводки, которые изменяют наполняемость бюджета со ссылкой на заявку или заказ?
Хтелось бы реализовать такую схему:
Бюджет 100 р.
Заявка 1 50 р.
Заявка 2 30 р.
Заказ 1 со ссылкой на заявку 1 55 р. (поступление на 30 р.)
Итого по заявкам 80 р.
Итого по заказм 55 р.
Остаток бюджета 100 - 55 - 30 = 15 р.

В какой то момент понятно, что по заказу 1 больше не повезут. Нужно сделать какой-то корректив, чтобы по заказу 1 из бюджета вычиталось 20 р. При этом скорректировать то, что относится к заявке 1. Условно 18 р.
Должно получится что-то вроде:
Бюджет 100 р.
Заявка 1 50 р.
Заявка 2 30 р.
Заказ 1 со ссылкой на заявку 1 55 р. (поступление на 30 р.)
Корректив к заявке 1 -18р.
Корректив к заказу 1 -20р
Итого по заявкам 62 р.
Итого по заказм 30 р.
Остаток бюджета 100 - 30 - 30 = 40 р.

Я тут не описала перетикаемость от заявки к заказу и поступлению. Но идея должна быть понятна.

Возврат в бюджет неизрасходованных остатков бюджетных средств делается стандартным способом.

1. Для заявок: установите метку "Выполнена" на закладке "Количества и сроки" в подробных данных позиции заявки.
Это можно сделать и в момент создания заказа на поставку со ссылкой на заявку.

2. Для заказов на поставку: установите метки "Конечная поставка" на закладке "Поставка" и "Последний счет" на закладке "Счет-фактура" в подробных данных позиции заказа на поставку.

Спасибо! Будет замечательно, если все окажется так просто.

Что плохо... Когда заявка и заказ деблокированы, то эти поля неактивны для изменения...

Я попробовала создать заказ со ссылкой на заявку. Если выполнять с заказа поступление хотя бы части и устанавливать в момент прихода признак конечной поставки, то действительно все хорошо. Хотя в заявке признак "Выполнено" не появляется (в заказе "конечная поставка" устанавливается).
Но что же делать, если поступления вообще нет и не будет. Как установить этот признак?
Или это уже вопрос к ММ?

Все нашла и все получилось! Спасибо!