Здравствуйте дамы и господа.

Прошу вашей помощи.
Недавно обновили систему, текущая версия 608, уровень пакетов 0104.
В обновлениях было много доработок, касающихся ндфл, появились новые виды оплат по ндфл.

Вопрос в том, что после установки пакетов изменился порядок перерасчета налога при вводе имущественного вычета.
До установки у нас ндфл перерасчитывался с начала года и изменялась сумма удержанного налога, т.е. происходил возврат налога по сотруднику.
После установки обновлений удержанный налог (/322) перестал возвращаться, т.е. он считается верно , но годовая кумуляция не изменяется (возврата нет).
А бизнес хочет, чтобы все было по старому, никаких ссылок на законодательные требования не дает.

Пытался читать информацию по Refund of personal income tax (Note: 3134069), но ничего не понял.

Подскажите, где можно почитать про логику последних изменений обработки ндфл, так, чтобы информация была бы в одном месте и доступным языком.
Куда смотреть (в правила налогового класса или еще куда?), чтобы вернуться к схеме возврата ндфл по сотруднику, за счет общих начислений по всем.

Заранее всех благодарю, мира вам и здоровья.

Добрый день.
На Jam есть презентация, где довольно доступно всё описано:
https://jam4.sapjam.com/groups/6CbLcSJY ... htbox=true

Мы сделали своё правило, в котором НДФЛ автоматически возвращается, без ввода в ИТ0015.

Уважаемый(ая) rass, благодарю вас за ответ.

Посмотрел презентацию, но ясности больше не стало, то что там написано, до этого мы и сами догадались эмпирическим путем.
А вот понять общую схему, т.е. какой вид оплаты для каких целей и в каких случаях формируется - не получилось.
Пока более-менее понятно, что происходить с в/о /322, MRT1 (MRT2). А вот даже то, что происходит с /3XA, /3XB, а тем более с другими /3X* - совсем не понятно.

Добрый день!
У нас на проекте налог работнику возвращается автоматически по итогам регуляра, а бизнес после закрытия месяца формирует реестр НДФЛ, и, при необходимости, заполняет самостоятельно заявление на возврат НДФЛ в ИФНС. Так как компания небольшая, то такой подход полностью устраивает.
Когда появилось решение по возврату НДФЛ, методологи его посмотрели, и решили, что существующий подход менять не будут.

Поэтому я добавила в схему правило, в котором НДФЛ возвращается автоматически, при ретро расчетах.
Стоит отметить, что нововведение с офф-сайклами (НДФЛ в регуляре не меньше, чем в офф-сайкле), у нас уже было ранее реализовано Z-разработкой, поэтому в этой части никаких изменений не проводили, оставили стандарт.
Настройки в T7RUN* я также оставила "как было", не стала выполнять рекомендации из мануала.
Поэтому с видами оплат детально не разбирались.
Что удалось понять напишу ниже. Коллеги, буду благодарна, если дополните и/или поправите:
/3DO - Излишне удержанный налог в межрасчете. Формируется, например, если отпуск был оплачен межрасчетом, а затем сторнирован в регулярном.
/3DT - Излишне удержанный налог по итогам регулярного расчета
/3XA - Компенсация НДФЛ, который был ранее удержан, в текущем расчете
/3XB - компенсация излишне удержанного НДФЛ. Формируется, если в текущем расчете был рассчитан НДФЛ, который частично (или полностью) компенсирован засчет излишне удержанного налога.
Например:
1. Выплатили отпускные межрасчетом, НДФЛ 1775 руб.
2. Отпуск сторнировали.
3. НДФЛ исчисленный в регулярном расчете 1123 руб.
В расчете:
/320 1123 р.
/322 1775 р.
/3DO 1775 р.
/3DT 1775-1223 = 652 р.
/3XA 1223 р.
/3XB -1223 р.

Добрый день!
У нас на проекте налог работнику возвращается автоматически по итогам регуляра, а бизнес после закрытия месяца формирует реестр НДФЛ, и, при необходимости, заполняет самостоятельно заявление на возврат НДФЛ в ИФНС. Так как компания небольшая, то такой подход полностью устраивает.
Когда появилось решение по возврату НДФЛ, методологи его посмотрели, и решили, что существующий подход менять не будут.

Поэтому я добавила в схему правило, в котором НДФЛ возвращается автоматически, при ретро расчетах.
Стоит отметить, что нововведение с офф-сайклами (НДФЛ в регуляре не меньше, чем в офф-сайкле), у нас уже было ранее реализовано Z-разработкой, поэтому в этой части никаких изменений не проводили, оставили стандарт.
Настройки в T7RUN* я также оставила "как было", не стала выполнять рекомендации из мануала.
Поэтому с видами оплат детально не разбирались.
Что удалось понять напишу ниже. Коллеги, буду благодарна, если дополните и/или поправите:
/3DO - Излишне удержанный налог в межрасчете. Формируется, например, если отпуск был оплачен межрасчетом, а затем сторнирован в регулярном.
/3DT - Излишне удержанный налог по итогам регулярного расчета
/3XA - Компенсация НДФЛ, который был ранее удержан, в текущем расчете
/3XB - компенсация излишне удержанного НДФЛ. Формируется, если в текущем расчете был рассчитан НДФЛ, который частично (или полностью) компенсирован засчет излишне удержанного налога.
Например:
1. Выплатили отпускные межрасчетом, НДФЛ 1775 руб.
2. Отпуск сторнировали.
3. НДФЛ исчисленный в регулярном расчете 1123 руб.
В расчете:
/320 1123 р.
/322 1775 р.
/3DO 1775 р.
/3DT 1775-1223 = 652 р.
/3XA 1223 р.
/3XB -1223 р.

Добрый день!
У нас на проекте налог работнику возвращается автоматически по итогам регуляра, а бизнес после закрытия месяца формирует реестр НДФЛ, и, при необходимости, заполняет самостоятельно заявление на возврат НДФЛ в ИФНС. Так как компания небольшая, то такой подход полностью устраивает.
Когда появилось решение по возврату НДФЛ, методологи его посмотрели, и решили, что существующий подход менять не будут.

Поэтому я добавила в схему правило, в котором НДФЛ возвращается автоматически, при ретро расчетах.
Стоит отметить, что нововведение с офф-сайклами (НДФЛ в регуляре не меньше, чем в офф-сайкле), у нас уже было ранее реализовано Z-разработкой, поэтому в этой части никаких изменений не проводили, оставили стандарт.
Настройки в T7RUN* я также оставила "как было", не стала выполнять рекомендации из мануала.
Поэтому с видами оплат детально не разбирались.
Что удалось понять напишу ниже. Коллеги, буду благодарна, если дополните и/или поправите:
/3DO - Излишне удержанный налог в межрасчете. Формируется, например, если отпуск был оплачен межрасчетом, а затем сторнирован в регулярном.
/3DT - Излишне удержанный налог по итогам регулярного расчета
/3XA - Компенсация НДФЛ, который был ранее удержан, в текущем расчете
/3XB - компенсация излишне удержанного НДФЛ. Формируется, если в текущем расчете был рассчитан НДФЛ, который частично (или полностью) компенсирован засчет излишне удержанного налога.
Например:
1. Выплатили отпускные межрасчетом, НДФЛ 1775 руб.
2. Отпуск сторнировали.
3. НДФЛ исчисленный в регулярном расчете 1123 руб.
В расчете:
/320 1123 р.
/322 1775 р.
/3DO 1775 р.
/3DT 1775-1223 = 652 р.
/3XA 1223 р.
/3XB -1223 р.

Добрый день!
У нас на проекте налог работнику возвращается автоматически по итогам регуляра, а бизнес после закрытия месяца формирует реестр НДФЛ, и, при необходимости, заполняет самостоятельно заявление на возврат НДФЛ в ИФНС. Так как компания небольшая, то такой подход полностью устраивает.
Когда появилось решение по возврату НДФЛ, методологи его посмотрели, и решили, что существующий подход менять не будут.

Поэтому я добавила в схему правило, в котором НДФЛ возвращается автоматически, при ретро расчетах.
Стоит отметить, что нововведение с офф-сайклами (НДФЛ в регуляре не меньше, чем в офф-сайкле), у нас уже было ранее реализовано Z-разработкой, поэтому в этой части никаких изменений не проводили, оставили стандарт.
Настройки в T7RUN* я также оставила "как было", не стала выполнять рекомендации из мануала.
Поэтому с видами оплат детально не разбирались.
Что удалось понять напишу ниже. Коллеги, буду благодарна, если дополните и/или поправите:
/3DO - Излишне удержанный налог в межрасчете. Формируется, например, если отпуск был оплачен межрасчетом, а затем сторнирован в регулярном.
/3DT - Излишне удержанный налог по итогам регулярного расчета
/3XA - Компенсация НДФЛ, который был ранее удержан, в текущем расчете
/3XB - компенсация излишне удержанного НДФЛ. Формируется, если в текущем расчете был рассчитан НДФЛ, который частично (или полностью) компенсирован засчет излишне удержанного налога.
Например:
1. Выплатили отпускные межрасчетом, НДФЛ 1775 руб.
2. Отпуск сторнировали.
3. НДФЛ исчисленный в регулярном расчете 1123 руб.
В расчете:
/320 1123 р.
/322 1775 р.
/3DO 1775 р.
/3DT 1775-1223 = 652 р.
/3XA 1223 р.
/3XB -1223 р.

Сама суть с ВО MRT* более или менее понятна.
Была переплата налога, ввели MRT* в 15 инфо-тип, к выплате, в таблице BT сформировался ВО /3X1 (или другой, в зависимости от шкалы).

А что дальше? Как это должно отразиться в проводках например?

Сотруднику необходимо выплатить какую-то сумму, ок, отправили платежку в банк, сумма получена.
А в проводках? Как нужно отразить ВО /3X1? Как выплату сотруднику или вычитать из /322? Ведь налог то не уменьшился на сумму переплаты, как это было ранее, т.е. и в проводках лежит исключительно "полный" налог...
Например, доход был 10.000, налог 1300, возврат налога из предыдущего периода 1000.
По окладу=10.000 одна проводка, по ВО /322=1300 вторая проводка, а что сделать с /3X1=1000?