ISergiv написал(а):
Посмотрел презентацию, но ясности больше не стало, то что там написано, до этого мы и сами догадались эмпирическим путем.
А вот понять общую схему, т.е. какой вид оплаты для каких целей и в каких случаях формируется - не получилось.
Пока более-менее понятно, что происходить с в/о /322, MRT1 (MRT2). А вот даже то, что происходит с /3XA, /3XB, а тем более с другими /3X* - совсем не понятно.
Добрый день!
У нас на проекте налог работнику возвращается автоматически по итогам регуляра, а бизнес после закрытия месяца формирует реестр НДФЛ, и, при необходимости, заполняет самостоятельно заявление на возврат НДФЛ в ИФНС. Так как компания небольшая, то такой подход полностью устраивает.
Когда появилось решение по возврату НДФЛ, методологи его посмотрели, и решили, что существующий подход менять не будут.
Поэтому я добавила в схему правило, в котором НДФЛ возвращается автоматически, при ретро расчетах.
Стоит отметить, что нововведение с офф-сайклами (НДФЛ в регуляре не меньше, чем в офф-сайкле), у нас уже было ранее реализовано Z-разработкой, поэтому в этой части никаких изменений не проводили, оставили стандарт.
Настройки в T7RUN* я также оставила "как было", не стала выполнять рекомендации из мануала.
Поэтому с видами оплат детально не разбирались.
Что удалось понять напишу ниже. Коллеги, буду благодарна, если дополните и/или поправите:
/3DO - Излишне удержанный налог в межрасчете. Формируется, например, если отпуск был оплачен межрасчетом, а затем сторнирован в регулярном.
/3DT - Излишне удержанный налог по итогам регулярного расчета
/3XA - Компенсация НДФЛ, который был ранее удержан, в текущем расчете
/3XB - компенсация излишне удержанного НДФЛ. Формируется, если в текущем расчете был рассчитан НДФЛ, который частично (или полностью) компенсирован засчет излишне удержанного налога.
Например:
1. Выплатили отпускные межрасчетом, НДФЛ 1775 руб.
2. Отпуск сторнировали.
3. НДФЛ исчисленный в регулярном расчете 1123 руб.
В расчете:
/320 1123 р.
/322 1775 р.
/3DO 1775 р.
/3DT 1775-1223 = 652 р.
/3XA 1223 р.
/3XB -1223 р.